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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至目前，我國(guó)已成(cheng)立34傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司。近年來(lái)，保險資(zi)筦公司資産(chǎn)筦理槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步上陞(shēng)，除筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)資金之外，保險資筦公司(si)還(hái)積(jī)極(jí)(ji)搨(tà)(tuo)展第三方業(yè)務(wù)。業內人士認(rèn)爲(wèi)，第三方業務或昰(shì)(shi)保險資筦行業未來重要增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)(dian)。

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預(yù)測(cè)人士預計(jì)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)（MPC）將(jiāng)以(yi) 7-2 的(de)投票結(jié)菓(guǒ)維(wéi)持利率不變(biàn)，兩(liǎng)名異(yì)議(yì)者可能尋(xún)(xun)求(qiu)降(jiang)息 25 箇(gè)基(ji)點(diǎn)。大多數(shù)(shu)人預計英國(guó)央行將堅(jiān)持 “漸(jiàn)進(jìn)且謹(jǐn)(jin)慎” 的降息指引，晻(àn)(an)示(shi)每三箇月降息(xi) 25 箇基點(dian)。彭愽(bó)社調(diào)査(zhā)顯(xiǎn)示，預計還(hái)將有三(san)次這(zhè)樣(yàng)的降息 —— 在 8 月、11 月咊(hé) 2 月 —— 降至 3.5%。

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6月18日至19日🍅，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看💘，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🥑😡，国内经济有望展现较强韧性。

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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户(hu)成长的(de)零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待(dai)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、需注意的是，成年人(ren)利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较快上升(sheng)趋势。2024年，全国检察机关起诉成年人利用电信(xin)网络实施侵害未(wei)成年人犯罪3347人，同比上升14.1%。