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2025-08-15 20:13:23 作者：黄彦璐

本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持(chi)谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多(duo)信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧(jiu)换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口(kou)份额近(jin)年来有(you)所下降，出口敞口(kou)风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有(you)望迎来拐点(dian)。二季度太(tai)阳(yang)能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩(ji)或迎来(lai)边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受(shou)益，自动化(hua)设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长(zhang)。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🩲，6月32寸液晶电视面板💟😠🥥、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👛🩰👠🧡、64.00美元/片👡、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🥦🥦，环比分别下行2.56%🌽👿、1.54%、1.54%👅。液晶显示器方面🤬，截至6月23日😠🥭🩱，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👞🥥。

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