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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股(gu)系列报告之十二》）

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风格层面👛👙💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💕🍎💋🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝🍈👝🍆，大盘风格略占优👅💋👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦👘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿💗🧡🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉😈👗，市场交易和增量资金层面👚🥒🥻🥝，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜👝👡，我们认为7月大盘风格相对占优🥥👢，成长价值风格或相对均衡👜。

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田希蒙：预计港(gang)股(gu)在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面(mian)支撑(cheng)下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加(jia)码(ma)有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股(gu)企(qi)业(ye)营收(shou)受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估(gu)值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。

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作为“巨(ju)轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎(ying)来客流高峰，南北通道设置了(le)隔离栏引(yin)导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店(dian)外不少人在排队(dui)，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页(ye)面显示，前方130杯(bei)制作中，去茶山也显示127杯制作中(zhong)。

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2、值得注(zhu)意的是，同宇新材发行价84.00元(yuan)/股，是今年以(yi)来发行价第三高的(de)新股，仅(jin)次于天有为（93.50元(yuan)/股）和优优绿能（89.60元/股(gu)）。