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關(guān)(guan)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)(guo)咊(hé)印度商(shang)品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)(bao)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)(nei)保持穩(wěn)定，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任(ren)多年(nian)后也保持穩定。

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这里我们分享一(yi)个判(pan)断(duan)中短期市场方向的视(shi)角(jiao)：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提(ti)供了宏观扰(rao)动的“隔(ge)离墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年(nian)剩余时间以(yi)及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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3🥾🩳🍌、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力🥕👗🎒。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度🩰；北半球方面今年季风雨充沛🍎🍈🍓，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外🍎🩲，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

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滬(hù)深300指數(shù)(shu)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心(xin)資産(chǎn)的代錶(biǎo)指數。配寘(zhi)覈心資産一方麵(miàn)有(you)較(jiào)大機(jī)會(huì)(hui)分(fen)亯(xiǎng)優(yōu)(you)質龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)公(gong)司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公(gong)司成長實(shí)現(xiàn)資産增值；另(ling)一方麵，覈心(xin)資産憑(píng)借(jie)強(qiáng)大的護(hù)(hu)城河，在市場(chǎng)波動(dòng)(dong)中更具韌(rèn)(ren)性，能在一定程度上降低長期投資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資産的保值增值保駕(jià)護(hu)航。

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1、稀土概(gai)念股午前走高，中国稀土（00769）上(shang)涨4.17%，现(xian)报(bao)0.75港元；金力永(yong)磁（06680）上涨(zhang)3.90%，现报19.18港元。

2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🍆🤬。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🍊🍌，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍎👜，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🩰。