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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美(mei)联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩(ji)影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净(jing)利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分(fen)化收敛。

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)(fa)國(guó)總統馬(mǎ)(ma)尅(kè)(ke)龍(lóng)(long)通話(huà)時(shí)(shi)錶(biǎo)示，隻要以色(se)列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)恢復(fù)與美國的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日(ri)在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿(a)曼首都(dou)馬斯(si)喀特擧(jǔ)行(xing)的伊朗與美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不再(zai)擧行”。

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