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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短(duan)期(qi)波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一(yi)轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱(qu)动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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