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去年(nian)924之(zhi)前，是国内信(xin)用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎(ying)来了(le)财政政策、AI产业趋(qu)势等(deng)几(ji)个好(hao)消息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲高透支后(hou)回落，而每一次(ci)反(fan)弹的(de)主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易(yi)的是总量(liang)政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估(gu)，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动性与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行(xing)业催化和流动性(xing)抱团。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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华泰(tai)柏瑞中证(zheng)A500ETF跃居(ju)同类规模之(zhi)首(shou)。交易所数据显示，截至6月27日，华泰柏瑞中证(zheng)A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局，规模首次突破200亿元大关(guan)，达(da)到202.56亿元，在市场所(suo)有跟踪中证A500指数的ETF中位(wei)列首位(wei)。

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1、在监管层面，消(xiao)费金融公司的审批权下放(fang)到省级部门，鼓励符(fu)合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联(lian)网企业发起设立消费金融公司，成熟一家(jia)、批准一家(jia)。

2、3、黄金(jin)影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事(shi)中，美债危机难以有效解(jie)除下，全球对黄金对(dui)抗(kang)信用货币的作用(yong)进行(xing)再认识，形成中长期(qi)的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚(ju)焦在特(te)朗普关(guan)税政策的摇摆及地缘政治局势的不(bu)稳定中，自5月中美贸易谈(tan)判取得进展以(yi)来，市场(chang)情绪(xu)总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下(xia)削弱(ruo)了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未(wei)能有效激起市场的做多情绪。由(you)此推算7月份临(lin)时关税协议到期后(hou)美**对关税的态度，成为(wei)金价能否重(zhong)拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重(zhong)启(qi)降息，市场(chang)当前(qian)预期年(nian)内首次降息(xi)在9月份，因此7月美联储议息(xi)会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主(zhu)要因(yin)素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据(ju)历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下(xia)半年初黄金走(zou)势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上(shang)，支撑位(wei)：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司(si)（伦敦现货黄金）。银价在二季度(du)终于向上突破，这也使得(de)金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为(wei)黄(huang)金滞(zhi)涨格局(ju)下，有利于白银补涨(zhang)，建议仍以低吸持有为(wei)主。