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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🤍、外部政策风险以及市场情绪波动🥦😻，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍇🍇🤬，若预期过高💘，可能面临业绩验证期的回调压力🤍。

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🏮行业配置层面🍄，相较于趋势跟随🥥🥑，更优的策略是低位布局👗👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🥒🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍓🍈，除我们自5月以来持续强调的军工🥾👅🧄💌、风电、游戏已陆续兑现外😠🧡🍏，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄🌽；而另一方面🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡🍌，结合估值💛🩱🍆🥻🍑、拥挤度位置🧅👝🎒🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍋🤍🧅。

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