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据ST新潮6月(yue)21日披露的公告(gao)，公司(si)收到宏语商务、国(guo)金阳光(guang)、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请(qing)公司召(zhao)开临时股东大会。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上(shang)海发布了《上海市脑机接口(kou)未来产业培育行(xing)动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在(zai)侵入式、半侵入式(shi)和非(fei)侵(qin)入式赛道(dao)相继涌现(xian)出创(chuang)新成果和(he)创业企业，布局建设了相关重(zhong)点实验室和(he)公共服务平台，是国内覆盖全技术领(ling)域的脑机接口创新策(ce)源高地。

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进(jin)入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业涨(zhang)幅、主力净流(liu)入额双双跻身全行(xing)业(ye)（申万一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👛🌽，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👗💌，所以可能还是要边走边看🥭😡。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👛👜😻，导致美债收益率出现阶段性上行😡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😈🍏，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👡。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中(zhong)也起着(zhe)重要作用(yong)，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，市場見底(di)徃(wǎng)(wang)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續(xu)多次的降準降息(xi)之后。