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7、观点(dian)研判：纯碱仍处于产能扩(kuo)张周期，但需求(qiu)下半年也存在继续减(jian)量预期，出口需求保持高位但难(nan)以扭转过剩状(zhuang)态，纯碱供需失衡状态将进一步深化(hua)。氨碱、联碱企业仍有微幅(fu)盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现(xian)象需要重点关注，另需关注(zhu)下半年是否存在环(huan)保限产等(deng)外界因素对生产的(de)影响。

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展望(wang)7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。从资(zi)金面看，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)(shi)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)(xiang)資金年內淨(jìng)(jing)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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