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1、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期💛💕😻💘。

2、当下投资者仍应谨慎💛💘🥻，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍎🍍🍄😡、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🤍、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍒，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍌😡、公用事业与类债属性资产🥒💋🧡💌，实现资金避险与低波动配置。