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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格(ge)指数推荐如下：

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月(yue)份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调(diao)，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现(xian)边(bian)际改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此(ci)的预期。

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有記(jì)(ji)者問(wèn)：近日，美方官(guan)員(yuán)稱(chēng)，正(zheng)在(zai)加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)(ping)論(lùn)？答(da)：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿(mao)易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典(dian)型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對(dui)此(ci)，中方一直堅(jiān)決(jué)反(fan)對。實(shí)踐(jiàn)證(zheng)明，隻有堅定捍(han)衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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华西证券进一步指出，海外方面(mian)，尽管(guan)美联储内部(bu)分(fen)歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市(shi)场(chang)已开启降(jiang)息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空(kong)间打开将有利于推动(dong)A股估值的(de)抬升。

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