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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🎒👙🍎， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👛。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🌽🩱。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍄👚、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👙、运营商🍎💞🥿💛🧅、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉💯🩲，中报盈利或有改善，如汽车👞🌽、光伏、自动化设备等💓🥻；3）消费服务领域，如饮料乳品🍌、农副产品🥒🥾🧄、家电💖🍒🍌、家具、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🩳👘。景气方面🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉👛🥑🍏🥭、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥿👅💋😈🍌。综合盈利🎒🩳🌽、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑🍒👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡👝、机械（自动化设备）🥿🧅👄、医药生物（化学制药）、国防军工🩲🌽😻😈、有色金属（工业金属🍌🍇💗、贵金属、小金属）、计算机等👢🧄。

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根据深交所发行上市审核官网🥕👢👄，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。

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對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)(duan)認(rèn)(ren)識(shí)要(yao)更(geng)加深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加(jia)積(jī)(ji)極(jí)。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需(xu)为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大(da)模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及“双碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产(chan)业链(lian)的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透(tou)率增加。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥬，但是下半年的预期目前有所削弱🥕🩳😡，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注💕🩳👅。