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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍄，可适当降低宏观分析权重🍊🍓💞🍓🥭，提升强势板块节奏判断的权重👅🩰🩲。之所以这样🥝，一方面是因为👗👝🍒👙💗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前💕👜🍈、25年剩余时间以及2026年🍆🍎😈🍓，宏观主要矛盾各不相同🥥👗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💔；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🧄💟；2026年重点看供需格局改善💔👠🍄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝🍍👿。这种情况下🥔😡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩲👅🤬👠🌽。

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根据全球发售(shou)方(fang)案，海天味业此次将发行2.63亿股H股，其中，国际发售（向香港及境外机构及专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数(shu)约94%；香港(gang)公开(kai)发售1579.43万股H股(gu)（供(gong)香港公众认购），占发售股份(fen)总(zong)数约6%。

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欧洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后🧅，目前显示出稳定迹象🥔🩰。根据欧洲央行最新预测🍌🧅🥻，2025年欧元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用😻。预计至2027年，欧元区通胀率将温和回升并稳定在2%左右。

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特朗普長(zhǎng)期以來(lái)(lai)一直承諾(nuò)不蓡(shēn)與(yǔ)海外 “國(guó)傢(jiā)建設(shè)” 冐(mào)險(xiǎn)，譴(qiǎn)責(zé)他的前任們(men)派遣美國軍(jūn)隊(duì)在幾(jǐ)乎沒(méi)有給(gěi)(gei)美國帶(dài)來好處(chù)的戰(zhàn)爭中犧(xī)牲。

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1、伊朗具备短(duan)期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑），但物理封锁难以(yi)实现且代价巨大(da)。若强行封(feng)锁，将引爆全球能源危机、经济(ji)衰退与军事冲突，因此更可能通过“可控紧张”策(ce)略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价(jia)以换取谈判筹码。当前局势下(xia)，霍尔木(mu)兹海峡的(de)“咽喉”地位仍是制衡(heng)冲突的关键，各方利益(yi)交织使其短期内难(nan)被(bei)真正掐断。

2、“顺应养老金长期投资长期考核的趋势👿🩰💗💞。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示💋🩲👄，考核肯定还是企业委托人自己做，但对标的投资收益率数据只有三年期的了，这有引导作用。“鼓励、引导年金管理机构长周期投资💋🥻🤍，引导委托人注重长期收益。”