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2025-08-14 18:05:27 作者：妹子靠边老婆王道

进入7月后，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的(de)风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💖🎒👢，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩲👗🤬👝，持续改善港股流动性🍌🥭💛🥥。同时😠👜🥦🍉💝，海外区域性资金对港股关注度上升👡🌽，若基本面持续改善💘😈，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💛🍈。

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人人摸人人操，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩱。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢😠，主要受内外需求不足🥝🥾🧡、价格拖累等因素影响🥒🍒👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞😻🩱💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇🧡🍒👗👞、消费电子🩰、运营商🍓、软件等🥦💋🍒🍆🥔💯；2）中游制造领域🥿🍄🍊🥻💕，部分领域景气度有所回暖🍎🍄🩰🍍，中报盈利或有改善🤍🍏，如汽车🧡🤍👡、光伏、自动化设备等🍑🧅👡🥬；3）消费服务领域，如饮料乳品💕、农副产品、家电💟👠👜😠、家具🍍😻、饰品🍅😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥭；此外贵金属💘🍒😻👜、燃气、电力👚😡👛、农化制品👅🧅😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限🍉💗💘🥾💕，中报业绩有望边际改善🍒🍄💝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💔💌、部分消费服务和信息技术领域🧡😻💓💘。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥻，中游制造领域工程机械销售放缓👚👠👡🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍒👛👡👜。综合盈利🥾、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑🥬🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘👡🍑🥦👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠🤬、国防军工💖🥻、有色金属（工业金属🌽💯、贵金属🍈🥦🥕🍅👿、小金属）、计算机等🍄。

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