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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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货运方面，货运运力投入（按可(ke)用货运吨公里计）同比上升 2.2%，货邮周转量（按收入货运吨公里计）同比上升 6.2%。货(huo)运载(zai)运率为 41.5%，同(tong)比上升 1.6 个百分点。

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北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击行动🌽🍎，随后局面一路升级👡👡，伊朗导弹无人机还击🍒，以色列继续加大对伊朗打击力度🍒，并开始袭击伊朗石油设施，暗杀也门胡塞武装领导人（失败）😡🥕，伊朗、也门均继续加大对以色列的导弹打击力度，随着伊朗石油设施遭到打击，伊朗原油出口面临中断的巨大风险，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险，这意味着原油市场局面已经发生了巨大的变化🩳💛，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹，那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波🥻，原油市场失控风险正在逐渐增加👠。

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2、《金融时报(bao)》周日报道称(cheng)，英国电信集团(tuan)首席执行官艾莉森・柯克比表(biao)示，人工智能的(de)进步可能会加剧这家英国电信公司正(zheng)在进(jin)行的大规模裁员。