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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥕🍄，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🎒。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期👞。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🧡💗。

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2、而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房(fang)地产成交面(mian)积往往(wang)加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧(you)预期。从目前的数据来看，6月份(fen)30个大(da)中(zhong)城市商品房成交增速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。