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行业表现方面💕🧡💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥕💖、医美💛👙、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🌽👅，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥬🍎👠，行业推荐重点关注：汽车👚💋🍇😻🤍、有色金属、国防军工、商贸零售👠🍑、美容护理🥿🥬👠🤬、化学制药等”

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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最終(zhong)，ST新潮股東(dōng)預(yù)受(shou)要約(yuē)(yue)的股(gu)份(fen)數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份(fen)總(zong)數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

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6月30日早(zao)盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中(zhong)航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿(gao)，通用航(hang)空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创(chuang)上市以来新高！

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1、伊朗(lang)首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突(tu)中遇難(nán)(nan)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)(bao)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫(he)然現(xiàn)(xian)身(shen)。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳(de)黑蘭的住(zhu)所本(ben)月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首(shou)次(ci)公(gong)開(kāi)露(lu)麵。

2、3🍇👠🎒💕、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍒💛😠🍑，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👜🥻。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍎🥥，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临😡🍋💖👛，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍈😠🥬，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥻👜🥕。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💌，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍌👛。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍉🍉🥭，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。