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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期💯😠🥥🎒，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间🥭，有助于金融板块基本面业绩底部回升，以及维持较高的估值区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩(sheng)余1只为平衡(heng)混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净(jing)值低于合同限制而清盘，其中(zhong)7只发起(qi)式FOF未过三年规(gui)模大考。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创(chuang)新药(yao)龙头仍在景气(qi)叙事中。短期高位(wei)波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势(shi)投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金(jin)属是(shi)对冲资产。继续提示，港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月(yue)齣(chū)生，中國(guó)國(guo)籍，無(wú)境外永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他在(zai)濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多(duo)箇(gè)重要職務(wù)(wu)。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围(wei)绕“年轻(qing)人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各(ge)类代理外包、个性化定制(zhi)高效服、餐预(yu)制菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分(fen)领域；另一(yi)方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创(chuang)意、情感(gan)陪伴、社交体(ti)验、品牌文化。后续可以(yi)关注的扩散赛(sai)道包括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不(bu)仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景(jing)下也在增强韧性。如(ru)果对国内新消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指(zhi)标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体(ti)育和户外用品等(deng)板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新(xin)世纪以(yi)来逐步走(zou)强，服(fu)务(wu)机(ji)器人、宠物食品(pin)、珠宝首饰钟表等新(xin)消费产品在全球贸(mao)易(yi)链中可平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。

2、5、需求：近期尿素(su)需求偏弱。一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)麥(mài)收(shou)辳(nóng)忙仍在進(jìn)行中，對(duì)辳(nong)資等採(cǎi)購(gòu)(gou)活(huo)動(dòng)較(jiào)爲(wèi)分散。另一方麵，本週下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業(yè)開(kāi)工迴(huí)落(luo)3.32箇(gè)百分點(diǎn)至33.81%，尿素剛(gāng)需繼(jì)續(xù)(xu)走弱。麥收結(jié)束后尿素需求及齣(chū)口仍有跟進預(yù)期，但(dan)尿素工業剛需空間(jiān)或繼續受(shou)限。