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行业配置：维持哑铃配置思路👝🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面🍌👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😠😡👠🍍，前端的收入和利润难以保证🤬，但自由现金流充沛的企业😈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝🥕🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🩰👡👅👢、公路；补贴政策推动下😠💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓。②改善视角下💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅🍉🥑👢，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥦💋🧄🤍，包括电子（算力🍊🧄🍄🍉、半导体设备💝💛😠🥑👘、芯片）🍄🥑👘😈、信息化（数据库、操作系统）👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌💟💞、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、政策面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底，全国药品集(ji)采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判(pan)虽(sui)然(ran)使创新药进入医保目录(lu)提速，但医药支付能(neng)力也面临挑(tiao)战。此外，很多靶点的同类药物(wu)“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。