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新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核💔，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解🥿，电动新车或仍按照原本节奏推出💝💋，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升💋👅👚👘🤬。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🩲、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍆。本身是符合基本面趋势投资的方向🧅👅，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🩲🥑🍓🤬。短期高位波动加剧🎒🍇，但还不是中级别风险🌽。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥑，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👅🥭👘，指向休整波段👝🥑。

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短期事件引发的下跌(die)或为投资者提供(gong)布局机(ji)会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行(xing)，具备产业趋势支撑、有基本面(mian)改善预期的科技(ji)成长板块成为有(you)望是支撑行情的(de)结构性亮点。具体配置上(shang)，除TMT之(zhi)外，也可重视军(jun)工、创新药等板块的配置机会。

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“未(wei)来工程师项(xiang)目制人才培养试验班”围绕新能源固(gu)定翼无人机、人(ren)形机器人、飞行(xing)汽车(che)、可(ke)重复使用火箭等科研课题(ti)，设(she)计全周期项目制培养方案，学(xue)生按大类入校(xiao)后(hou)、开学(xue)前依据(ju)个人意愿、高考成绩及项目需求分流到这4个不同项目及对应学(xue)院进行培养。

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1、我不喜(xi)歡(huān) “多重收入流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金(jin)、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西(xi)。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行(xing)爲。有時(shí)(shi)投機會(huì)(hui)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常(chang)這(zhè)些投機(ji)不會有好結菓。這(zhe)就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)(yin)。

2、从背后因素(su)来看：1、上涨中的追赶(gan)或来自货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联(lian)储加息或推迟降息(xi)，美元走(zou)强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深，当前(qian)债务风险担忧下(xia)，美元走强短(duan)期(qi)概率不大。