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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下,我们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中略增,全球PC出货量同比中低个位数的增长😈🍓,其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2)我们看好模型端和应用端的持续催化,推动端侧AI硬件新一轮创新周期🍋🥿,带动平板🍄👙💞、家居🍌👜、汽车、工业等传统边缘计算的升级,以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化💕、成本的下降,推动推理需求的大幅提升🎒🍏,我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍊🍓🥾,其中ASIC赛道增长确定性高。4)受日本🥕🍆🩳、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🎒👝,我们认为AI算力需求仍保持强劲。
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