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1、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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