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一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多(duo)采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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展望7月🎒💛🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔👚🍎👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🥑👞、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平💋🩱💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🥿🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🩲。风格方面😈🤬👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥿🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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（三）安全检查与交(jiao)通安排：市民(min)须持参观票和个人(ren)身份证件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民辉街(jie)32号）接受安检，后搭乘驻香港(gang)部队统(tong)一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接驳船发船时(shi)间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时(shi)间可能视情调整。

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1、今年以(yi)來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹(hong)，截至(zhi)6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀(yin)行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)(ye)（中證全指二(er)級(jí)）漲幅第一，較(jiào)(jiao)上(shang)證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、同时🩳🍊，美元快速贬值👜🥒🍍，触发了港币的强方兑换保证机制💌💌，令香港金管局向市场抛售港元🥔🍅💟💞，显著强化了港股流动性环境🥔🍈。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👅🎒🍏、外资轮番成为做多主力。