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本(ben)周(zhou)IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏👿🍇😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡🤬👡。具体来说💔🍇🤬，第一🥾🌽🍈，从历史来看🥻🥿，近十年7月市场风格相对均衡💖🍍👡💓，大盘风格略占优💟💗。第二👡🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗😈，对短期市场或有扰动👢💓🥒🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍍🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面👄，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨🍍🍒🥾，市场风险偏好整体回暖💖🍈💗。行业选择层面💟😈，展望7月份💕🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕🍅🥦🍓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄💛。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👛🍊🍓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥒💞🍍👚、国防军工🍄💖💗🍑💓、有色金属（工业金属🍆💝、贵金属、小金属）👗💕、计算机等。赛道选择层面💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥬🤬🥥🍌🍍、国防军工、创新药👞。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍄🍈、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🩳😈💗🍇。

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风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数🌽🥔🥻，该指数基日为2022.12.30👄💖🍊🥕，发布于2024.7.25💋👙；电子ETF被动跟踪中证电子50指数💘，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险🥦💕，适宜积极型（C4）及以上的投资者💞🥥😻👝，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👘，适当性匹配意见请以销售机构为准🌽💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥬🩰💞。另🧡🍓💝，本文中的任何观点🍆💋👞、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩰🥥🌽🍒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧅🍓。基金投资有风险🥾🩲，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥕🍋🍎💗，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍇🍒，基金投资须谨慎。

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1、业内人士过去几月不难发现的是💛🧡，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生💌🥝🍅🩳💔。

2、晚点：从外界看，小(xiao)鹏汽车从 G9 配置混乱(luan)、上市不(bu)利开始一路销量滑(hua)坡，哪些是你的问题，哪些是体系的问题？如果一家公司发生了大问(wen)题，一(yi)定不是当时才犯错(cuo)误。