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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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王育武表示，自碳酸锂期货上市以来，锂电(dian)产业原(yuan)有(you)的定价模式和贸易模式发生了显著变化，很(hen)多企业通(tong)过快速接(jie)受并合理(li)规范使(shi)用期(qi)货工具，在产能出清周期中得以(yi)存(cun)活下来。目前，贸易商普遍参(can)考期货盘(pan)面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前(qian)锁(suo)定利润，下游企业则借助后(hou)点价模式降低原料成本。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回(hui)升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。

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2、1、2025年上半年😠，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下🍊🥥，市场情绪总体偏空🩲，期货价格总体偏弱运行💖💞。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🧡。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后💛，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段🍒👚🌽，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹😻💕👘👘。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前😈🍈，基本面延续弱势格局👞🍑👠👗🍅。