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近期🍑😡，A股新股市场保持活跃态势🍋🍏。6月26日，广信科技在北交所上市🥻😈🥿💕，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🧅。

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例会公报重申🍇，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💕💓🍊，加大货币财政政策协同配合🩳💔，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上(shang)证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安(an)全”等级。

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1、6月(yue)重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)(rong)支(zhi)持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作(zuo)以及高質(zhi)量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具备关(guan)注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。