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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🥑🥝，成长价值或相对均衡。具体来说🩲🩱👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈，大盘风格略占优。第二💘🤍🍅👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊👿🥕。第四🍊🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠🥝🩰💗👿。基于以上👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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展望(wang)7月(yue)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要(yao)集中在部分消(xiao)费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对(dui)于中报业绩的关(guan)注度将会(hui)提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业(ye)链上下游出台(tai)了一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州(zhou)、杭州(zhou)人工智能政(zheng)策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力互联互通(tong)行动计划》，提(ti)出到2026年构建(jian)完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实(shi)现全国公共算力(li)标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协(xie)议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与(yu)区域级算(suan)力平台，支(zhi)撑超算互联网和中国算力网标准(zhun)化升(sheng)级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与(yu)场景应用试(shi)点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关(guan)与应用试点计划。地方上，6月3日，上海(hai)市经济和信息化委员会(hui)组织2025年上海市促进产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能(neng)、大数据、区块链等新技术，支持企业加(jia)大软(ruan)、硬件投入(ru)，开展AI本地计算集群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产(chan)业联盟将成立，意味(wei)着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人(ren)工智能创新高地的目标与路径，为(wei)杭(hang)州在人工智能领域(yu)的发展注入强大动力。

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经历了(le)周初(chu)的暴跌之后，过去的(de)三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市(shi)场需要一段时间来平复情绪，来(lai)对(dui)市场做重新评估。突然停火带来(lai)的急(ji)跌让众多市场参(can)与者来(lai)不及应对，最(zui)新持仓变(bian)化显示WTI原油非商业持仓净多头(tou)寸继续增长，尤(you)其是管理基金净多(duo)头(tou)寸截至(zhi)6月24日其净多头(tou)寸仍然较上一期增长了(le)超过1万手，达到273568手，显然急速的(de)反转让众多做多地缘(yuan)风险的资金来不及撤离。相比(bi)之下洲际交易(yi)所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

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1、28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举行(xing)隆重葬礼，悼念(nian)在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领、核科(ke)学家、新闻工作(zuo)者和妇女儿童等，其中包括伊朗(lang)武装部队前(qian)总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人(ren)。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🍅🍍、科技企业并购贷款等相关试点🍓💔🥝，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿😻🍒🩲。支持外资机构在理财投资、资产配置🧄🎒👛、保险规划等方面加大布局🥒🍎🍏👚。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🍉🥾🍄🥒😻、更大幅度上加大开放力度。