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行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应(ying)用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自(zi)主可控、并购重(zhong)组等。

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展望后市💌🥾💘🥿🩳，市场无向下风险👠💯🧄👢，但通胀与金融数据指向内需偏弱💖🥒👞🩲🍓，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖💞，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措🩳🍋🍅👝，后续可密切关注货币宽松加码的潜在可能性。

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【观策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月(yue)13日(ri)凌晨，以(yi)色(se)列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预期(qi)承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响(xiang)化(hua)工、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲(chong)突爆发后(hou)中东地(di)区航(hang)线受到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会(hui)推高运力(li)成(cheng)本，加(jia)剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅(jin)主板强制要求披露且披露比例(li)高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显(xian)的日(ri)历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板(ban)指数(shu)在收益率上表现(xian)较好。

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预计，6月16日08时至17日08时🥒🍎💔，广东大部、广西北部和东部😠🍄、江西南部💋、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨👅🍄💔，其中🍋👜🩲，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米💋，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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1、行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🍑💕，但在手订单为收入带来较高确定性💌🍒；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道🩲🥬。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度👙，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建👙、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🥑💋🍆，预计2025年实现10%左右同比增长。

2、在(zai)数字化飞速(su)发展(zhan)的今天，手机、电脑、智能家电等个人终端已成为我们生活中(zhong)不可或缺的部分。然而，个人终端在方(fang)便日常生活(huo)的同时，也(ye)存储着一些敏(min)感数据信息，一旦遭受攻击或入侵，不仅会损害(hai)个人利益(yi)，还可(ke)能对(dui)国家(jia)安(an)全造成(cheng)危害。如何在享受终端设备为我们带来(lai)便(bian)利(li)的同时，更好守护我们的数字人生，这里有(you)一份个人终端安全指南，请查收。