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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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