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北京时间今天(tian)（6月16日）凌晨，伊朗武装部队通过伊朗国家电(dian)视台(tai)发布视频(pin)声(sheng)明，敦促以色列居民远离“重要区(qu)域”，以确保自身(shen)安全。该声明发布之际，伊(yi)朗正向以(yi)色列发(fa)射新一(yi)波导弹。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转(zhuan)化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大(da)的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下(xia)同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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油(you)价飙涨(zhang)：海峡承担全球25%石油贸易（日均(jun)2000万桶原油），封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶，甚(shen)至触(chu)发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗👢🩳💕👄，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了💞💕。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心😡🥿🥑🍆🩰。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期😻🍇🥾🎒💖，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

活动说明：福利精品一区二区三区久久久久

1、澳大利亞(yà)油氣(qì)巨頭(tóu)Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill衕(tòng)樣(yàng)拒(ju)絕(jué)做齣(chū)明確(què)(que)預(yù)測(cè)，儘(jǐn)筦(guǎn)她承認(rèn)遠(yuǎn)期價(jià)格已經(jīng)受到“非常顯(xiǎn)著”的影響(xiǎng)。她特彆(biè)強(qiáng)調(diào)，如菓(guǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的(de)供(gong)應(yīng)受到影響，“將(jiāng)(jiang)對(duì)價格産(chǎn)生更加顯著的影響，囙(yīn)爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)將爭相滿(mǎn)足自己的(de)能源(yuan)需求”。

2、此次收购发生在Santos与澳大利亚能源企业Woodside Energy于2024年终止合并谈判之后🍈。当时💝🥭😡💔，双方曾探讨组建组建一家市值高达800亿澳元（约合520亿美元）的全球油气巨头🍑💞🌽，然而谈判最终未能达成一致👿。Santos表示，将寻求其他方式以提升公司价值。