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唐晨：一是关税问题🍋🧡，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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同日，伊朗***共和(he)国广播电视台(tai)（IRIB）播出对沙姆哈(ha)尼(ni)的专访。画面中(zhong)，除(chu)了有拐杖伴身(shen)，他还(hai)随身携带着(zhe)肺功能复健用(yong)的呼吸辅助装置。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初(chu)以來的貿(mao)易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的(de)影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

2、⚑ 6月重(zhong)要政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅(lv)游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面(mian)，资本市场(chang)高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类(lei)政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布(bu)了一(yi)篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发(fa)布。