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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突(tu)破的(de)机会，市场(chang)围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而(er)迅速趋缓(huan)，市(shi)场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍏，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征👞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔💌🥑👛👛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿👄🍍。

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自 2023 年底以来🎒，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👿🥥🍄，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👛👘🥑，但政策制定者正聚焦于酒店🩲、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🩲👿。

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6月30日早(zao)盘，军工航空持续领涨，晨(chen)曦航空盘中20CM涨停，利君(jun)股份10%涨(zhang)停，国睿科技大涨7%，爱乐达(da)涨超6%，航天彩虹、中航(hang)无(wu)人机(ji)涨超(chao)5%，航发动(dong)力、航发控制涨超(chao)4%。截至(zhi)发稿(gao)，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨(zhang)2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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1、美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限💖，各国需在此期限前与美国达成协议👅🍆💕，以避免被征收更高关税👙🥑。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长🍍🩱，没什么大不了的💖💖👿。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”🩰🥭🍏🩱，包括延长或缩短。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。