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需求端🍈，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱👜🍏、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大👙，地产竣工出现超预期下滑🍎🥝💘，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🤍🤬🍅；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥾，2025年全球主要央行延续降息👢🍌🧄，国内政策面保持宽松🥥🍅💝，且下游存一定补库空间😻👞🥥，需求端预计稳中回升🍌，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看💓💗💞🍒🍒，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🥑🥦🩳🍑👝。

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行业表现方面🍍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍏🧄💋🩰、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍋🍎🍉🥕💯、智能家居家电等领域。综合以上🎒，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💕、以及行业景气度较高的领域布局👘🍆🥿，行业推荐重点关注：汽车💝🥔🥦🍈、有色金属、国防军工、商贸零售😠💝、美容护理、化学制药等”

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🥝🍒、估值🤬🤍、换手率💌👿、政策🍊🩱👢、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车💓🥦、光伏设备🥕🍓、电池💋、家用电器💝👞、医疗服务、消费电子、半导体🥿🥾、计算机设备、保险🍒🥿🥻💖、电力、燃气等行业。

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销售端的回暖也传导至土地市场🥿🍋🩳。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%🥒🩱🥻，土拍平均溢价率达10.3%🥒👜😠🩳，较去年同期提升6.2个百分点🥥。

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1、作(zuo)为行业风向标的(de)贵州茅台（600519）同样(yang)未能独善(shan)其身，53度(du)500ml飞天茅(mao)台的批发价也是一降再降。前段时间跌破两千已经是历史低点，然而近日白酒批发平台(tai)今日酒(jiu)价显示，飞天茅台批发(fa)价跌破1800元大关，远低于四年前接近2900元的高点。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化😠😡。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🥑。