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久久婷婷五月综合亚洲 ,⚑风格与行业配置思路(lu):风(feng)格方面(mian),7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主💋💔,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说💛🥕,第(di)一(yi),从历史来看,近十年7月市(shi)场风格相对均衡🥾💋🍑🍓💝,大盘风格略占优。第二🍓,外部(bu)流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正(zheng)🥦,对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三💝,央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策,加力实施增量政(zheng)策”👙,关注7月政治局会议的表述变化🥾😻💖🩲。第四👄,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后🩱💗,A股权重板块上涨🍎😈😻,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍊🥾👄👗,展望7月份👡🥝🩰💟,中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露(lu)高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利🥿👅、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力👿👚🧅、筹码分布🍑🍈🥑👗、估值🍎🥬、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备(bei))🩳、医药生物(化学(xue)制药)💗👝🍓、国防军工👢、有色金属(工(gong)业金属、贵金属、小金属)、计算机等👝🧡💋。赛道选择层面,7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力😻、非银金融、国(guo)防军工(gong)🧅💔💞、创新药。
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