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随着百年变局加(jia)速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军(jun)，军强方能(neng)国安”！华福证券直言(yan)“发展(zhan)国防军工或(huo)为未来重中之(zhi)重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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对于黄金资产，于丽峰表示🍏👛，近期黄金资产在积累了较大涨幅后呈现出明显波动特征，或对产品收益率形成明显拖累。此外，黄金与债券同为避险资产，在风险偏好回升的情况下二者可能会一起下跌，并且国内黄金现货价格最大回撤幅度较高，导致部分相关产品收益不及纯债产品。

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现货金上涨 1.3%💛🌽😻👙🥦，至每盎司 3428.10 美元🥭💯👗，距离4月创下的 3500.05 美元的纪录高位仅一步之遥💞🥬👗。上周金价上涨约4%。美国期金上涨 1.5%🥔🍅😠，结算价报3452.80 美元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市(shi)场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏(hong)观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、在出(chu)席海峡论坛大会发表(biao)致辞时，***表(biao)示，两岸人民之间的情感与(yu)交流(liu)是(shi)无法中断的。任何政治力量都无法(fa)打压或阻止两岸民间(jian)的真诚往来，更无法阻断两岸中国(guo)人同根同(tong)源的自然情感。两岸唯有透过不间(jian)断的交流与认(ren)识，才能减少误解，避免误判，建(jian)立信任与共识，共同寻找合(he)作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对(dui)“**”的共同(tong)基础上(shang)深化合作(zuo)、共谋(mou)未来，两(liang)岸才能够创造出和平双赢局面。

2、铜：我们认(ren)为刚(gang)果金卡库拉矿震及地下矿(kuang)淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价，然而(er)就需求侧而言，仍需关注美国囤(dun)铜(tong)需(xu)求，及下游(you)终端产品的抢(qiang)出口需求等支撑铜价的因素在下半年(nian)发生转向的风险，铜价因此年内或呈(cheng)现前高(gao)后低(di)走(zou)势，但我们仍看(kan)好铜价(jia)中长期的上升(sheng)空间。