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报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅(fu)主要由非必需(xu)消费品(pin)趋(qu)势好(hao)转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月(yue)业绩良好。因(yin)此，接下来的税改法案(an)及其对(dui)低收(shou)入消费者的影响将非常重要。

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我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高💛🩰🥥。一个人是否了解一个公司能否赚钱🍊，和他的学历并没有必然的关系🥑🧅。虽然学历高的人一般学习的能力会强些🥒，但学校并不教如何投资，因为真正懂投资的都很难在学校任教🍑，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助。

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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多(duo)因素交(jiao)互(hu)影(ying)响，自去年底投资者(zhe)意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所(suo)上升，外资对(dui)中国资产关注度(du)亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资(zi)评级(ji)，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问(wen)世亦隐含(han)中美科技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推(tui)动了港股(gu)市场回暖。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速(su)；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集(ji)成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学(xue)光电子、运营商、软件(jian)等领域维持(chi)较高景(jing)气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、在企业盈利改善🥒💖、产业趋势纵深推进的背景下💔👅🥿🥕，市场终于突破了“扭亏阻力位”🧡🍉😠。此时🥑，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🥬💋。由于转为盈利状态后👿，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🍏🤬🍍💯😡、融资买股票或者买基金。

2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🩲👗🥿。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳🥬💝👞🎒，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差💟🥻，关注华南仓单的变化。