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創(chuàng)新藥(yào)企license-out（許(xǔ)(xu)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多，跨國(guó)(guo)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中國(guo)創新藥前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)渴”。5月20日(ri)，三生製藥公告(gao)，與(yǔ)輝(huī)瑞就國(guo)産(chǎn)(chan)雙(shuāng)抗(kang)達(dá)成郃(hé)作協(xié)議(yì)(yi)，金(jin)額(é)達60.5億(yì)美元(yuan)；6月13日，石藥集糰(tuán)公告，與阿斯利康(kang)達成50億美元以(yi)上(shang)授權(quán)郃作。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、不过，近10年，基(ji)金对银行股的配置比例整体较低(di)。国(guo)泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴(xing)产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二(er)季度的高点34.7%下降至(zhi)2014一季度的低点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对沪深300的配置水(shui)平都在低位徘徊(huai)。

2、不过👚🍊🩳🥑，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🥝🍉🥕👛，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%🍄🍋🍋💌💞。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台🌽🍌、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。