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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较(jiao)A股(gu)估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高(gao)于(yu)恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对(dui)水平来看，今(jin)年港股两次(ci)行情启动时估值(zhi)均处(chu)历史低位。年初恒(heng)生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后(hou)，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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十年间，通信🍓🍉、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股💟🧅👗🥿，其背后是宏观经济转型与产业结构升级👜🥾，记者进一步统计🥭🩰🥬🥔，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车🍄🥬、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）💌🥕🍓💓，7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘🍇👅，胜宏科技、兴齐眼药👅👝、兆易创新👛🍊🥝👄、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥭，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍆🩰💖，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🤍💞🍈，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👚🍒，呈现出阶段性见顶的信号🍑。中长期维度来看🥻🍏，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍈。但对于重视时间成本的投资者而言🍌💕，在短期波动思维下🥾🍅👛，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤬💋👄🥦👢，部分资金逐渐选择止盈。同时💓，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧄，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💗👙🍉🍎。从近期算力通信😈🩰🥕、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💛，部分资金已经有意愿进行高切低💛🥻。