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受中东地区石油供应中断等市场预期影响🥭😻👛🥥🍓，6月13日🥭，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点🍉🤍，创出去年10月初以来新高。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%🤍。A股航运板块也迎来逆势拉升，6月13日收盘时👝👅，凤凰航运涨停，中远海能💝🥿、招商轮船、国航远洋等涨超5%。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价(jia)格因(yin)素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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