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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银行已累计(ji)降息 350 个基点(dian)。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽(jin)管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政(zheng)策制(zhi)定者正聚焦于酒店、住房等服务(wu)领域推动的核心通胀高企(qi)问题。

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1、本周市场在金融🤍🍓🍋🥬🥭、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💞😻🧅💓，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥭💖，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥬，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💋。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝👗，逻辑跟此前几次不同👢💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍍🍉😈🥑🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄。而2018年以来🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏🥻🥕💌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥾。此外💞🥔👄👝，本轮增量资金的正反馈机制🤬🥝🍅🍅，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👿🥦🩳。这个逻辑之下🍒💓👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌🍏🥾🍍👞，是重要的选股方向