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分化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源(yuan)品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领(ling)涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回归(gui)的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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