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2025-06-24 23:55:19 作者:佟新智

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纸浆:我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下,南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量🩰💕,同时当前基本面供强需弱状态或持续(中国自制浆产能持续提升)👞🥝,我们判断浆价或处于低位震荡。

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铜:我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价👜😡,然而就需求侧而言🧅🍓🍑,仍需关注美国囤铜需求,及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险,铜价因此年内或呈现前高后低走势,但我们仍看好铜价中长期的上升空间🍆。

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华创证券也认为,在相对低利率环境下,银行盈利和分红的稳健性依旧凸显,且中长期资金入市的逻辑未变👠🥾🩳,股息率高🥦、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益😡🧡🍇。

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1、我们预计全年行业增速或有所放缓,整体呈现前低后高的趋势,下半年或环比改善,主要考虑到:1)美国零售商去库存暂告一段落,尽管短期内尚未出现明显的库存回补,但有望减轻此前企业出货节奏的压制;2)拉美市场去年上半年基数较高💖,我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长;3)部分公司在中国等新兴市场进行战略调整👅、品牌重塑,有望在下半年实现更好的增长;4)产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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