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近年来，不少保险资管(guan)公司纷纷(fen)发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末(mo)，泰康资产管理资产总(zong)规(gui)模超4.2万(wan)亿元，其中受托管理的第三(san)方资(zi)产总规模超2.5万亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥒👙🍈，红利底仓+小盘成长💞。红利方面，在通胀尚未回归👙🧡👜，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿💓🍆，但自由现金流充沛的企业👚💞🍌，既可以延续其分红表现🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👄🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻💖🥕、公路；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉💞😡；预期走出底部👄🩰🥕🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商💖。小盘成长方面🍎🩲💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👠🍑😡👛🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖👘👙🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝👜👢🥑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👠，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👞、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以来👚💞🥔，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时🍍👘，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象🍄👗。富国基金孙彬旗下发起式产品👝，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款👠🍉🥔，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%🍇。

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2、4🍇💋🥝、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强😈😈🍌，当A股成交热度提升🥔，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异😈🍇👞👢，A股散户投资者占比更高💋，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🥦🥭，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥬，市场风险偏不强💕👜，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👠🥕👝👠👝。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🥭🍒🍌、速度快的现象🍈🍋😻，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💕💝，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🧄💌💕💌，较去年24%显著提升。