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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽(kuan)松的货(huo)币政(zheng)策，加强逆周期调节(jie)，更好发挥货币政(zheng)策工具的总量和结构双重功能，加大货币(bi)财政政策协同配(pei)合，保持(chi)经济稳定增长和物价(jia)处于合理水平。

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风格层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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2、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步(bu)提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会(hui)显得尤为庞大。