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1、6月末上(shang)涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会(hui)议存在释(shi)放(fang)利好(hao)带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

2、2、近日，美方官员称👝，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👞🍈🌽，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示🍅💛🍈，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免👄👚👅。如果出现这种情况👝💘，中方绝不接受🥬👢，将坚决予以反制👙，维护自身正当权益。