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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍊💖。结合工业企业盈利👠💘💝🍊👅、库存周期👡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥦😻🎒🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑👄💯🩱，算力租赁订单持续落地🥦🍌，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🍈🩰👙，业绩有望改善🩰🥦👞🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🥕🌽👗😡，中报盈利或有改善，如汽车👝🥑🍊🩱、光伏👝🥝、自动化设备等🥿；3）消费服务领域🍒🥔🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟👞👗、五一端午等多重假日**🥭🧡，有望延续两位数增长🍑🍍，其中饮料乳品、农副产品👠👠🍏、家电😻🥬、家具、饰品🍅🍆💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡💋🍄💞；此外贵金属、燃气🍌、电力👄🤬💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛💌💯🌽，叠加供给刚性或受限💖💔👙，中报业绩有望边际改善🍆。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🍑👝，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🍆。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🍍，铅元素原料整体趋松。

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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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伊朗内政部长莫梅尼28日(ri)在悼念(nian)仪式上说，美国和以色列的所作所为证(zheng)明其未能(neng)履(lv)行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的(de)任何恶意行动或违背承诺的行为(wei)。

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1、伊朗首都德(de)黑兰28日举行隆重(zhong)葬礼(li)，悼(dao)念在(zai)近期以伊冲突中遇难的60多(duo)名(ming)高级将领、核科学(xue)家等(deng)。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙(sha)姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫(he)然(ran)现身。以色列(lie)《新(xin)消息报》说(shuo)，这是自(zi)沙(sha)姆哈尼位于德(de)黑兰(lan)的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高(gao)官首次公开露面。

2、展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼(ji)續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。