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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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