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1、战略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类主(zhu)题(ti)机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前(qian)震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二季(ji)度(du)开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

2、2、从全球的供应情况来看🩰🥬，上半年OPEC+开始逆转减产战略💗🥒，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%😡、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🩰🥦🤬🍉🍒。因为来看💯🥬🤍，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🥕，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👘👛💌💛，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期👙🧅。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥒。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度👄，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🧄🥝😠🥔，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平👢🍄。