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从轮动高度来看👜🍌💟🍌，第一轮行情的轮动高度更高🍋🥬。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👝、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🍊👛🍑，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍎💌。

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投资者将关(guan)注(zhu)周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储(chu)利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美(mei)联储观察工具，联邦基金期(qi)货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%，尽管(guan)美国总统唐(tang)纳德・特朗(lang)普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息(xi)。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美(mei)联(lian)储近期放松(song)货币政策的可能性。

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1、海外市场(chang)的结构性(xing)风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内(nei)，达到53.48%，但境(jing)外毛利率却暴跌6.74个百分(fen)点。北美(mei)市场(chang)贡献了海外增长的(de)核心(xin)动力，却遭遇(yu)美国2025年2月加征关(guan)税的精准打击。更严峻的是(shi)汇率(lv)波动带来的持(chi)续(xu)失血：2023-2024年连续两年汇(hui)兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡(lv)屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难(nan)以覆盖全(quan)球化供应链重构(gou)的巨额成(cheng)本(ben)。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申💓💛，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。